Der junge Psychater Dr. Theo Caulder (Cuba Gooding Jr.) wird damit beauftragt das Geheimnis des Biologen Dr. Ethan Powell (Anthony Hopkins, Das Schweigen der Lämmer) zu lüften. Powell sitzt wegen Mordes im Gefängnis nachdem er über acht Jahre lang im afrikanischen Dschungel mit Gorillas zusammen lebte. Ein ehemaliger Kollege will einen Freispruch erreichen, doch Powell scheint das Sprechen verlernt zu haben. Dr. Caulder nimmt die Herausforderung an und will Powell zum Sprechen bringen. Mit der indirekten Hilfe von Powells Tochter Lynn (Maura Tierney) gelingt es ihm tatsächlich zu dem „Affenmenschen“ durchzudringen. In den folgenden Gesprächen erfährt der Psychologe immer mehr über die Motive des Biologen und ist gleichzeitig unheimlich fasziniert von ihm.
