Auf seiner Yacht plant Gangsterboß Frank Dallio (Conrad Dunn) ein Zusammentreffen mit dem brutalen Killer Lyle Mason (Lorenzo Lamas). Ein Millionen-Deal soll abgeschlossen werden. Doch noch bevor das Geschäft zum Abschluß kommt, ist das FBI zur Stelle. Eine gnadenlose Verfolgungsjagd beginnt, in deren Verlauf Detektiv Daniel McKenna (Lorenzo Lamas) und seine Frau Rachel (Heather Hanson) zufällig in die Gewalt der Gangster geraten. Doch nach einem Unfall kann Dallio entkommen. Für McKennas Frau Rachel kommt jede Hilfe zu spät. Mit schweren Gesichtsverletzungen erwacht McKenna im Krankenhaus. Es gibt für ihn nur eine Möglichkeit den Tod seiner Frau zu rächen. Er muß die Identität des Killers annehmen. Ein Chirurg verpaßt ihm das Gesicht von Mason. Nur FBI Agent Jeffries (Billy Dee Williams)kennt seine neue Identität und kann ihn auf seiner Mission unterstützen. Das Ziel ist der Tod von Frank Dallio.
