Die Familie mit Baby, begleitet von Pfarrer Wasner, fährt mit einem kleinen Bus, dessen Chauffeur Patrick ist, durch die Straßen der USA. Maria bleibt optimistisch, Georg hingegen pessimistisch. Werner lernt intensiv Englisch. Sie führen bei ihren Konzerten geistliche Lieder von Johann Sebastian Bach und Palestrina auf, kommen aber beim Publikum nicht an. Als ihnen ihr Agent kündigt, finden sie im New Yorker Bezirk The Bronx in einer heruntergekommenen, kleinen Wohnung Quartier. Das gesamte Vermögen der Familie beträgt drei Dollar, zwei davon hat Werner zuvor an einem Automaten gewonnen. Vom Schicksal und von Armut geschlagen, befindet sich die Trapp-Familie nun alleingelassen in New York.<br /><br />Nachdem Rupert und Werner in der Bar am Spielautomaten die zwei Dollar wieder verlieren, begegnen sie im Hof des Hauses einem betrunkenen Mann, vor dem die Kinder ein amerikanisches Lied singen, und erhalten dafür ein wenig Geld. Bald sind die Bewohner des Hauses von ihrem Gesang begeistert. Eine ehemalige Sängerin empfiehlt ihnen den Agenten Harris. Außer einem Dankeschön springt aber nichts weiter heraus. Bei dieser Gelegenheit begegnen sie der aus Österreich stammenden Mrs. Hammerfield, die von ihrem Gesang angetan ist und ihnen für einen Privatauftritt in ihrem Haus 300 Dollar anbietet. Als Maria gesagt wird, dass den Auftritten der Familie Sexappeal fehlt, macht sie sich auf die Suche nach einem Buch darüber. Das weibliche Personal der Buchhandlung führt ihr die Bedeutung des Wortes vor.