Don Fernando hat einen Heißluftballon gebaut und lädt Alice zur Probe- fahrt ein. Als die Herzkönigin den Ballon sieht, möchte sie sofort auch ei- nen haben. Little Bill erfüllt ihr den Wunsch, doch nach einigen Runden durch die Luft, löst sich ihr Ballon auf einmal in seine Bestandteile auf und stößt zudem mit dem Ballon von Don Fernando zusammen. Alle Ballonreisenden gehen deshalb im Reich der Schraubmäuse zu Bo- den, wo der Herzkönigin eine bittere Lektion erteilt wird ...
