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Seit über 100 Jahren zieht der Vampir Zachary durch die Lande und vernichtet seinesgleichen. Seit bei seiner Verwandlung seine Geliebte starb, hat er nur noch Rache im Sinn. In Bukarest ist er hinter einem der ältesten und mächtigsten der Vampire her: Ash, ein dekadenter Unsterblicher, der in einem weitläufigen Spielcasino Orgien feiert und andere Vampire hofiert. Das als „Club Muse“ getarnte Anwesen der undurchsichtigen Iris ist Anlaufstelle für viele Vampire, auch Vertretern aus der Politik.<br /><br />Ash ist hinter der Klaviermusikerin Sofia her, die gerade mit ihrem Orchester vor Ort ist. In letzter Minute kann Zacharias sie vor dem bösen Vampir retten, zögert aber zu lange, um ihn zu töten. Am nächsten Tag erhält die ahnungslose Sofia eine Einladung von Iris, für den Vampir ein Privatkonzert zu veranstalten. Sie nimmt die Einladung an und ignoriert die Zacharias’ Warnungen. Am Abend des Konzerts versucht er daraufhin in das Anwesen zu gelangen, doch die dortigen Vampire sind zu mächtig. Sofia gerät unter Ashs Einfluss und befindet sich als Gefangene auf dem Schloss.<br /><br />Zacharias sucht Ash auf, wird von diesem jedoch überwältigt und darf sich dessen Gastfreundschaft erfreuen. Als Sofia Zacharias findet, saugt dieser gerade ein junges Mädchen aus. Ash konnte so die Bindung der beiden vernichten und wirft Zacharias hinaus. Iris soll ihn des Nachts in seinem Quartier vernichten, doch sie ist schon lange von dem Vampir angewidert und schlägt Zacharias einen Deal vor: Wenn er Sofia mitnimmt und Bukarest verlässt, so würde sie ihm freies Geleit gewähren. Zacharias kommt jedoch zu spät, Sofia ist bereits in eine Vampirin verwandelt worden und Ash ist nun ihr Meister. Zacharias