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Eines Nachts bekommt der junge Kung Fu Schüler KAO unerwartet Besuch : schwerverletzt erbittet CHING, ein Meister des Shaolin Kung Fu seine Hilfe, um sich zu verstecken. CHING hatte eine Auseindersetzung mit einer berüchtigten Bande, genannt "DIE 3 DRACHEN", die die Umgebung mit Mord und Raub terrorisiert. Die Banditen sind nicht nur die Todfeinde von CHING, sondern auch ein Dorn im Auge von KAO's Lehrmeister. Doch keiner ist den Mördern gewachsen - sie scheinen unbesiegbar. So lernt KAO heimlich die alten Shaolin Kampftechniken seines verwundeten Freundes CHING und zieht sich in die Einsamkeit zurück, um sein Können zu vervollständigen.
Jahre später erfähr er, dass "DIE 3 DRACHEN" Ching ermordet haben und das Haus seines alten Lehrmeisters besetzt haben.
Jetzt sieht KAO, mittlerweile selbst ein hervorragender Kämpfer, den Tag gekommen, endgültig mit den DREI DRACHEN blutig abzurechnen...