Heathcliff ist ein oranger Hauskater, der's faustdick hinter den Ohren hat. Ständig spielt er dem Nachbarhund Spike Streiche, stielt dem Fischhändler die besten Fische und dem Milchmann eine Flasche Milch. Für seine Angebetete, die Nachbarskatze Sonja, macht er alle möglichen und unmöglichen Sachen.